作者：吳艷蕊

7月31日，滬深兩市全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，地產(chǎn)股繼續(xù)大漲，金科股份、中南建設(shè)、華遠地產(chǎn)等10余股漲停。券商等金融股沖高回落，太平洋、西南證券漲停。零售股午后走高，華聯(lián)股份、國芳集團、中央商場等多股漲停。AI概念股一度反彈，游戲、傳媒股領(lǐng)漲，中原傳媒、鴻博股份漲停。下跌方面，醫(yī)藥股全線調(diào)整，恩華醫(yī)藥跌停，恒瑞醫(yī)藥跌超9%。

總體上個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲。滬深兩市今日成交額11052億，較上個交易日放量1569億，兩市成交金額重回萬億。板塊方面，汽車整車、零售、房地產(chǎn)、手機游戲等板塊漲幅居前，生物制品、眼科醫(yī)療、醫(yī)藥電商、中藥等板塊跌幅居前。

【資料圖】

截至收盤，滬指漲0.46%，深成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.77%。北向資金全天凈買入93.47億元，其中滬股通凈買入31.35億元，深股通凈買入62.12億元。

板塊方面：

零售板塊再度活躍，國光連鎖、人人樂、徐家匯、華聯(lián)股份、中央商場、益民集團、南京新百、通程控股、國芳集團漲停。

房地產(chǎn)板塊震蕩上行，華遠地產(chǎn)、中南建設(shè)、天房發(fā)展、合肥城建、上實發(fā)展、金科股份、國創(chuàng)高新、建發(fā)股份、榮盛發(fā)展等漲停，云南城投、華夏幸福一度漲停。

證券行業(yè)沖高回落，華創(chuàng)云信、西南證券、太平洋漲停，天風(fēng)證券、信達證券、國海證券、首創(chuàng)證券等觸及漲停。

汽車整車板塊表現(xiàn)出色，海馬汽車、眾泰汽車漲停，長安汽車、中集車輛、江淮汽車、長城汽車、賽力斯等漲超5%。

旅游酒店板塊走高，西安飲食、金陵飯店漲停，大連圣亞、君亭酒店、曲江文旅等跟隨走高。

水利板塊午后異動，韓建河山漲停，納川股份、新疆交建、北方國際、華建集團等漲幅靠前。

文化傳媒、影視、游戲等板塊午前發(fā)力，中原傳媒漲停，思美傳媒一度漲停，華誼兄弟、星輝娛樂、姚記科技、幸福藍海等大漲。

CRO概念受追捧，畢得醫(yī)藥觸及漲停，康龍化成、美迪西、博騰股份等股價走強。

醫(yī)藥股大跌，九典制藥跌超10%，恩華藥業(yè)跌停，恒瑞醫(yī)藥跌超9%，益方生物、首藥控股、百邦科技、立方制藥等紛紛大跌。

機構(gòu)解讀：

浙商證券認(rèn)為，夏季行情正逐步迎來賺錢效應(yīng)較強階段。結(jié)構(gòu)而言，其一，主線在于TMT，以AI上游（算力、數(shù)據(jù)、大模型等）為主，左側(cè)機會布局低算力應(yīng)用（辦公軟件、游戲、工業(yè)智能化等）；其二，隨著穩(wěn)增長發(fā)力和全球風(fēng)險偏好改善，A股順周期板塊，以及港股市場，迎來修復(fù)；其三，隨著A股風(fēng)險偏好升溫，主題機會也將活躍，關(guān)注國防裝備、人形機器人、自動駕駛等。

華西證券建議，關(guān)注政策持續(xù)催化下低估值順周期的板塊布局機會（電力，銀行保險，石油開采，地產(chǎn)，公路等）；受益“擴內(nèi)需”支持的消費板塊（食飲、汽車等）。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

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