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億緯鋰能6月11日收到深交所關于惠州億緯鋰能股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核問詢函，日前公告，公司擬發(fā)行可轉債募資不超過70億元，用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。根據申報材料，本次募投項目為23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目（項目一）和21GWh大圓柱乘用車動力電池項目（項目二）。

項目一及項目二達產年毛利率分別為16.13%、18.64%，擬生產產品需通過客戶驗證才可實現(xiàn)銷售，目前已取得國內外多家客戶的意向性需求，新增產能規(guī)模與公司獲取訂單及客戶資源情況匹配。近年來全球動力儲能鋰離子電池市場產能呈現(xiàn)快速擴張趨勢，但在高速擴容態(tài)勢下，質量上乘且兼具成本優(yōu)勢的電池產品有效供給仍較為不足。發(fā)行人在動力儲能電池領域擁有軟包三元電池、方形三元電池、方形磷酸鐵鋰電池、圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池多條技術路線，可以滿足下游不同領域客戶的產品需求。項目一尚未取得土地產權證書。

深交所要求公司說明尚未取得產權證書房產的具體用途，辦理產權證書的最新情況，是否屬于核心經營資產，后續(xù)辦理產權證書是否存在障礙，是否會對公司生產經營造成重大不利影響，是否存在被相關部門行政處罰的風險。

要求結合存貨明細、原材料價格走勢、產品價格走勢等，說明對存貨進行跌價準備測試的計算過程、主要假設和參數(shù)，存貨跌價準備計提是否充分；自本次發(fā)行董事會決議日前六個月至今，發(fā)行人已實施或擬實施的財務性投資情況，并結合相關會計科目具體情況，說明最近一期末是否持有金額較大的財務性投資。

此外，深交所還要求公司補充說明不同技術路線動力儲能類電池的主要產品、具體參數(shù)、優(yōu)劣勢、目標客戶、產能情況，并結合固態(tài)電池、鈉離子電池等其他動力儲能技術路徑發(fā)展情況，說明本次募投項目技術路線是否存在被替代的風險；本次募投項目所涉產品取得客戶驗證的最新進展，是否存在不能通過客戶驗證的風險及應對措施。

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