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6月29日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司披露2023年度第三期短期融資券發(fā)行文件。

此次濱江房產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行9億元短期融資券，期限1年，無擔(dān)保情況。

募集說明書顯示，截至3月末，發(fā)行人受限資產(chǎn)余額約為億元，占發(fā)行人期末總資產(chǎn)的%，占發(fā)行人期末凈資產(chǎn)的%。其中受限保證金余額為萬元，受限存貨余額為億元，受限投資性房地產(chǎn)余額為億元，受限固定資產(chǎn)余額為億元，受限無形資產(chǎn)為億元。雖然發(fā)行人歷年來資信狀況良好，未出現(xiàn)逾期償還借款本息的情況，但整體上發(fā)行人受限資產(chǎn)金額仍較大，對(duì)本期短期融資券償付存在一定的不利影響。

按照2022年發(fā)行人實(shí)際投資金額及固定增長率預(yù)計(jì)，發(fā)行人2023年、2024年及2025年度投資金額分別為610億元、672億元和711億元，后續(xù)資金需求規(guī)模較大，現(xiàn)金流量的充足程度對(duì)維持公司正常的經(jīng)營運(yùn)作至關(guān)重要。目前公司持有待開發(fā)及已開發(fā)土地儲(chǔ)備較為充足，具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁，但也將給公司帶來較大的資金支出壓力，隨著公司在建、擬建項(xiàng)目未來總投資的不斷擴(kuò)大，發(fā)行人面臨著未來資本支出壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。

從短期償債能力來看，近三年及一期末（2020年、2021年、2022年及2023年1-3月），發(fā)行人流動(dòng)負(fù)債分別為1123億元、1418億元、1837億元和2002億元，占同期總負(fù)債比重分別為%、%、%和%。

截至募集說明書簽署日，除本期短期融資券的注冊(cè)發(fā)行外，發(fā)行人待償還債券融資余額合計(jì)億元，其中，中期票據(jù)億元，短期融資券億元，公司債億元，證監(jiān)會(huì)主管億元。

募集說明書稱，本期發(fā)行債券募集資金擬全部用于置換發(fā)行人于2023年7月4日償還“22濱江房產(chǎn)CP002”本息的自有資金。牽頭主承銷商為中國銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司。債券將于2023年7月3日至7月4日發(fā)行，7月5日起息，7月6日開始上市流通，并將于2024年7月5日到期兌付。

截至6月29日收盤，濱江集團(tuán)（）報(bào)元/股，跌幅%。

（文章來源：澎湃新聞）

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