證券代碼：002171????????證券簡稱：楚江新材??????????公告編號：2023－084

債券代碼：128109????????債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債

(資料圖)

??????????????安徽楚江科技新材料股份有限公司

????關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

???????暨關(guān)聯(lián)交易限售股份上市流通的提示性公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

（以截止?2023?年?6?月?21?日公司總股本?1,334,533,577?股為基礎(chǔ)計(jì)算）。為公司

條件股份。

???一、本次解除限售股份取得的基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽楚江科技新材料股份有限

公司向繆云良等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》

?????????????????????????（證監(jiān)許可[2018]2055

號）文件核準(zhǔn)，安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下簡稱“楚江新材”或“公

司”)向繆云良發(fā)行?79,202,468?股股份、向曹文玉發(fā)行?16,501,889?股股份、向曹

全中發(fā)行?13,386,332?股股份、向伍靜益發(fā)行?12,270,805?股股份、向曹國中發(fā)行

開發(fā)行募集配套資金不超過?74,750?萬元。

曹紅梅發(fā)行股份購買江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“天鳥高新”）

京國發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）、闕新華、湯優(yōu)鋼非公開發(fā)行

優(yōu)鋼認(rèn)購股份?18,065,693?股。

??二、本次申請解除股份限售的股東承諾及履行情況

??（一）、股份鎖定的承諾情況

??公司非公開發(fā)行募集配套資金的交易對方國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)

任公司、北京國發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）、闕新華、湯優(yōu)鋼

分別承諾：

??“本單位/本人將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上司公司非公開發(fā)

行股票實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件的有關(guān)規(guī)定，以及本單位/本人與楚江新材簽訂的《非公開發(fā)行股票之認(rèn)購協(xié)議》

的有關(guān)規(guī)定，自楚江新材本次非公開發(fā)行股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所認(rèn)

購的新股?！?/p>

??公司非公開發(fā)行募集配套資金的交易對方國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)

任公司、北京國發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）、闕新華持有的限

售股份解禁除只與限售時(shí)間相關(guān)，不存在業(yè)績承諾等其他條件，其所持有的限售

股份已于?2020?年?6?月?22?日全部上市流通，具體內(nèi)容詳見公司于?2020?年?6?月?17

日披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金限售股份上市流通

的提示性公告》（公告編號：2020－078）。

??（二）、股份鎖定的追加承諾情況

購江蘇鑫海高導(dǎo)新材料有限公司(以下簡稱“鑫海高導(dǎo)”)股權(quán)時(shí)交易雙方簽訂的

合作協(xié)議約定，交易對方湯優(yōu)鋼、張小芳、江蘇海納企業(yè)管理咨詢中心（有限合

伙）【原“常州海納企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）”】自愿承諾追加股份限售

期，具體內(nèi)容如下：

??本次交易的業(yè)績承諾期為鑫海高導(dǎo)?2019?年度、2020?年度、2021?年度、2022

年度的凈利潤，分別為不低于人民幣?4,000?萬元、5,000?萬元、5,500?萬元、6,000

萬元。

??為保證標(biāo)的公司業(yè)績的可實(shí)現(xiàn)性，本次交易的交易對方承諾將其所購買的楚

江新材之股票以合法方式辦理股份鎖定，本次交易的交易對方持有的楚江新材股

份鎖定及解鎖方式具體如下：

??（1）股權(quán)出讓方購買的最后一筆楚江新材之股票過戶至其名下之日起滿?12

個(gè)月且完成?2019?年承諾凈利潤數(shù)的?90%后，交易對方各自可解禁股份比例為?2019

年凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)÷2019?年承諾凈利潤數(shù)×20%，且可解禁比例不超過?20%；

??（2）股權(quán)出讓方購買的最后一筆楚江新材之股票過戶至其名下之日起滿?24

個(gè)月且完成?2019-2020?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的?90%后，交易對方各自可解禁股份比

例為?2019-2020?年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)÷2019-2020?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)×20%，且

可解禁比例不超過?40%；

??（3）股權(quán)出讓方購買的最后一筆楚江新材之股票過戶至其名下之日起滿?36

個(gè)月且完成?2019-2021?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的?90%后，交易對方各自可解禁股份比

例為?2019-2021?年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)÷2019-2021?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)×20%，且

可解禁比例不超過?60%；

??（4）股權(quán)出讓方購買的最后一筆楚江新材之股票過戶至其名下之日起滿?48

個(gè)月且完成?2019-2022?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的?100%后，交易對方各自可解禁股份

比例為?2019-2022?年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)÷2019-2022?年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)×20%，

且可解禁比例不超過?80%；

??（5）股權(quán)出讓方購買的最后一筆楚江新材之股票過戶至其名下之日起滿?60

個(gè)月后，鑫海高導(dǎo)截至?2022?年末的應(yīng)收賬款凈額全部收回或者交易對方就未收回

應(yīng)收賬款承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)且交易對方就鑫海高導(dǎo)截至?2022?年末的固定資產(chǎn)、存貨及

其他資產(chǎn)減值承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)后，則當(dāng)年累計(jì)可解禁股份比例為?100%。

??對于不能鎖定的股份，交易對方應(yīng)當(dāng)依照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

證券質(zhì)押登記業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，辦理股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記手

續(xù)，將其所持楚江新材之股票質(zhì)押給楚江電材或楚江電材指定的第三方質(zhì)押權(quán)人。

除此之外，交易對方不得將其持有的楚江新材之股票辦理任何其他質(zhì)押手續(xù)。

??若上述股份鎖定安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，各方同意根據(jù)

相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??（?1?）?經(jīng)?容誠?會(huì)?計(jì)師?事?務(wù)所?（?特?殊普?通?合伙?）?審計(jì)?，?出?具了?容?誠專?字

[2020]241Z0034?號《關(guān)于江蘇鑫海高導(dǎo)新材料有限公司?2019?年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)

情況說明的審核報(bào)告》，鑫海高導(dǎo)經(jīng)審計(jì)的?2019?年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤

度的業(yè)績承諾。

??（?2?）?經(jīng)?容誠?會(huì)?計(jì)師?事?務(wù)所?（?特?殊普?通?合伙?）?審計(jì)?，?出?具了?容?誠專?字

[2021]241Z0024?號《關(guān)于江蘇鑫海高導(dǎo)新材料有限公司?2020?年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情

況說明的審核報(bào)告》，鑫海高導(dǎo)經(jīng)審計(jì)的?2020?年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤

度的業(yè)績承諾。

??（3）經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了容誠專字[2022]

的審核報(bào)告》，鑫海高導(dǎo)經(jīng)審計(jì)的?2021?年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤?6,849.11

萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤完成比率?124.53%，實(shí)現(xiàn)了?2021?年度的業(yè)績

承諾。

??（?4?）?經(jīng)?容誠?會(huì)?計(jì)師?事?務(wù)所?（?特?殊普?通?合伙?）?審計(jì)?，?出?具了?容?誠專?字

[2023]241Z0037?號《關(guān)于江蘇鑫海高導(dǎo)新材料有限公司?2022?年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情

況說明的審核報(bào)告》，鑫海高導(dǎo)經(jīng)審計(jì)的?2022?年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤

度的業(yè)績承諾。

???鑫海高導(dǎo)?2019-2022?年度的業(yè)績承諾均已完成，故湯優(yōu)鋼對應(yīng)的本次交易獲

得上市公司股份可解禁股份比例累計(jì)不超過?80%。

???鑒于，1）在?2019?年度業(yè)績承諾完成后，湯優(yōu)鋼對應(yīng)的本次交易獲得上市公

司股份的?20%?（即?3,613,138?股）已于?2020?年?6?月?22?日上市流通【具體內(nèi)容詳

見公司于?2020?年?6?月?17?日披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配

套資金限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2020－078）】。2）在?2020

年度業(yè)績承諾?完成后，?湯優(yōu)鋼對?應(yīng)的本次?交易獲得上?市公司股?份的?20%?（即

月?16?日披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金限售股份上市

流通的提示性公告》（公告編號：2021－079）】；3）在?2021?年度業(yè)績承諾完成

后，湯優(yōu)鋼對應(yīng)的本次交易獲得上市公司股份的?20%?（即?3,613,138?股）已于?2022

年?6?月?21?日上市流通【具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?6?月?16?日披露的《關(guān)于發(fā)行

股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金限售股份上市流通的提示性公告》（公

告編號：2022－076）】。

???因此，在?2022?年度業(yè)績承諾完成后，湯優(yōu)鋼本次可解禁股份比例為認(rèn)購發(fā)

行數(shù)量的?20%=18,065,693?股*20%=3,613,138?股。

???本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾。

???本次申請解除股份限售的股東不存在占用上市公司資金的情形，上市公司也

不存在對其違規(guī)擔(dān)保的情況。

???三、本次解除限售股份的上市流通安排

（以截至2023年6月21日公司總股本1,334,533,577股為基礎(chǔ)計(jì)算）。

????????????????解禁前持有限售股份?????????本次上市流通股份數(shù)???本次上市流通股份數(shù)

限售股份持有人名稱

????????????????????數(shù)量(股)???????????量（股）??????量占公司總股本的比

????????????????????????????????????????????????????????????????????例（％）

??????湯優(yōu)鋼???????????????????7,226,279???????????3,613,138??????????????0.2707

?????四、本次解除限售后，公司股本變動(dòng)情況表

?????????????????????????????????本次變動(dòng)????????????????????????????????解除限售后

?????????????????????????????????????????????????????????????????????占公司總股

?股份類型????????本次變動(dòng)前???????????????????????????????????本次變動(dòng)后

??????????????????????????????增加??????????減少?????????????????????????本的比例

?????????????????????????????????????????????????????????????????????（％）

一、限售條件

流通股?/非流????????34,807,341???????????????3,613,138?????31,194,203???????????2.34

通股

二、無限售條

件流通股

三、總股本???????1,334,533,577???????????????????????????1,334,533,577??????100.00

?????注：1、以截至2023年6月21日公司總股本1,334,533,577股為基礎(chǔ)計(jì)算。

構(gòu)表為準(zhǔn)。

?????五、備查文件

?????特此公告。

???????????????????????????????????安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????????????????????????二〇二三年六月二十七日

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