中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

關(guān)于本次交易符合《關(guān)于加強(qiáng)證券公司在投資銀行類業(yè)務(wù)中聘請(qǐng)

(資料圖片僅供參考)

第三方等廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的意見》的相關(guān)規(guī)定

之核查意見

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美利云”、“上市公司”）擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買天津力神電池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津聚元”）100%股權(quán)和力神電池（蘇州）有限公司 100%股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，按照《關(guān)于加強(qiáng)證券公司在投資銀行類業(yè)務(wù)中聘請(qǐng)第三方等廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的意見》（[2018]22號(hào)）的規(guī)定，就獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、北京大成律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“法律顧問”）及上市公司在本次交易中聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）的行為進(jìn)行核查并發(fā)表如下意見：

一、本次交易中聘請(qǐng)第三方等相關(guān)行為的核查情況

（一）本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問有償聘請(qǐng)第三方等相關(guān)行為的核查

1、聘請(qǐng)的必要性

為控制本項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)本項(xiàng)目法律事項(xiàng)開展的獨(dú)立盡職調(diào)查工作，中金公司已聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“嘉源”）擔(dān)任本項(xiàng)目獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的券商律師。

2、第三方的基本情況、資格資質(zhì)、具體服務(wù)內(nèi)容

券商律師的基本情況如下：

名稱	北京市嘉源律師事務(wù)所
成立日期	2000-01-27
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	31110000E000184804
注冊(cè)地	北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈 F408
執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人	顏羽
經(jīng)營(yíng)范圍/執(zhí)業(yè)領(lǐng)域	證券業(yè)務(wù)等中國(guó)法律法規(guī)允許開展的業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人（如有）	無

嘉源持有編號(hào)為 31110000E000184804的《律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證》，且具備從事證券法律業(yè)務(wù)資格。

3、定價(jià)方式、實(shí)際支付費(fèi)用、支付方式和資金來源

嘉源同意接受獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問之委托，在本項(xiàng)目中向獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問提供法律服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容主要包括：協(xié)助獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問完成本項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查工作，協(xié)助起草、修改、審閱獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就本項(xiàng)目起草或出具的相關(guān)法律文件，協(xié)助獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問收集、整理、編制本項(xiàng)目相關(guān)的工作底稿等。中金公司就本項(xiàng)目聘請(qǐng)券商律師的費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，并由中金公司以自有資金通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給嘉源。截至本核查意見出具之日，中金公司尚未實(shí)際支付該等費(fèi)用。

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，上述聘請(qǐng)第三方的行為合法合規(guī)。除上述情形外，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為。

（二）法律顧問有償聘請(qǐng)第三方等相關(guān)行為的核查

1、聘請(qǐng)的必要性

本次交易標(biāo)的公司天津聚元全資子公司力神電池（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港力神”）注冊(cè)于中國(guó)香港，為加強(qiáng)對(duì)香港力神法律事項(xiàng)開展的盡職調(diào)查工作，法律顧問已聘請(qǐng)趙國(guó)賢律師事務(wù)所（WELLINGTON LEGAL）就香港力神進(jìn)行盡職調(diào)查并發(fā)表法律意見。

2、第三方的基本情況、資格資質(zhì)、具體服務(wù)內(nèi)容

趙國(guó)賢律師事務(wù)所基本情況如下：

名稱	趙國(guó)賢律師事務(wù)所（WELLINGTON LEGAL）
地址	FLAT/RM 01&03 16/F FAIRMONT HOUSE 8COTTON TREE DRIVE CENTRAL HK
業(yè)務(wù)性質(zhì)	LAW FIRM
法律地位	PARTNERSHIP
生效日期	2023-02-01
屆滿日期	2024-01-31
登記證號(hào)碼	55847835-000-02-23-8

3、定價(jià)方式、實(shí)際支付費(fèi)用、支付方式和資金來源

趙國(guó)賢律師事務(wù)所同意接受法律顧問之委托，在本次交易中向法律顧問提供法律服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容主要包括針對(duì)香港力神進(jìn)行盡職調(diào)查等法律服務(wù)。法律顧問就本項(xiàng)目聘請(qǐng)趙國(guó)賢律師事務(wù)所的費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，并由法律顧問以自有資金通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給趙國(guó)賢律師事務(wù)所。截至本核查意見出具之日，法律顧問已支付該等費(fèi)用。

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，上述聘請(qǐng)第三方的行為合法合規(guī)。除上述情形外，法律顧問不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為。

（三）上市公司有償聘請(qǐng)第三方等相關(guān)行為的核查

根據(jù)上市公司提供的相關(guān)聘用協(xié)議，上市公司依法聘請(qǐng)中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、聘請(qǐng)北京大成律師事務(wù)所擔(dān)任本項(xiàng)目法律顧問、聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本項(xiàng)目擬購(gòu)買資產(chǎn)審計(jì)機(jī)構(gòu)、聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任上市公司置出資產(chǎn)及備考財(cái)務(wù)信息的審計(jì)機(jī)構(gòu)、聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任本項(xiàng)目的評(píng)估機(jī)構(gòu)，為本項(xiàng)目提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)。除此之外，本次交易中美利云不存在直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人的情況。

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，上述聘請(qǐng)第三方的行為合法合規(guī)。除上述情形外，上市公司不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為。

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)部審核程序

為了明確中金公司聘請(qǐng)券商律師提供法律服務(wù)的內(nèi)容和要求，中金公司法律合規(guī)部針對(duì)不同項(xiàng)目類型制定了券商律師聘用協(xié)議的格式合同，對(duì)服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)安排以及雙方的權(quán)利義務(wù)均進(jìn)行了明確約定。本項(xiàng)目的項(xiàng)目組從業(yè)務(wù)資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、資源配備、市場(chǎng)聲譽(yù)以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面對(duì)律師事務(wù)所進(jìn)行綜合評(píng)估后，遴選出符合項(xiàng)目要求的律師事務(wù)所作為券商律師。項(xiàng)目組以法律合規(guī)部制定的格式合同起草券商律師聘用協(xié)議后，經(jīng)中金公司法律合規(guī)部、中金公司財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人以及投資銀行部管理層審批，并由中金公司合規(guī)總監(jiān)對(duì)相關(guān)聘請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)審查并出具合規(guī)審查意見后，中金公司與券商律師正式簽署聘用協(xié)議。

三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論性意見

綜上，經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本項(xiàng)目中，除聘請(qǐng)嘉源作為本項(xiàng)目的券商律師，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為；除聘請(qǐng)趙國(guó)賢律師事務(wù)所作為香港力神的法律顧問律師，法律顧問不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為；上市公司在本項(xiàng)目中除依法聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，不存在其他直接或間接有償聘請(qǐng)其他第三方的行為。前述相關(guān)行為合法合規(guī)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司在投資銀行類業(yè)務(wù)中聘請(qǐng)第三方等廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的意見》（[2018]22號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

（以下無正文）

（此頁(yè)無正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于本次交易符合<關(guān)于加強(qiáng)證券公司在投資銀行類業(yè)務(wù)中聘請(qǐng)第三方等廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的意見>的相關(guān)規(guī)定之核查意見》之簽章頁(yè)）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：__________ __________ __________ __________ 王菁文 譚笑 田聃 朱瑩瑩

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)辦人：__________ __________ __________

沈源 趙鶴然 張翼

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

2023年 5 月 9 日

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