2022年貝塔數(shù)據(jù)（BETA）進行了一系列產(chǎn)品更新及服務(wù)升級，從熱門基礎(chǔ)款的營銷早報、企業(yè)微信側(cè)邊欄、組合診斷、短視計劃書、貝塔評分等數(shù)字化營銷工具產(chǎn)品，逐步擴展出跟我拍、互動小游戲、財經(jīng)小秘書等更貼合客戶經(jīng)理精細化運營私域客戶池的抓手工具。同時，BETA從以往服務(wù)的客戶項目案例中汲取經(jīng)驗，為更好的賦能管理層對團隊人員隊伍建設(shè)、培養(yǎng)的管理需求，推出了理財經(jīng)理智能工作臺、數(shù)智化管理工作臺、AI教練等全新產(chǎn)品和功能。

BETA憑借自身強大的技術(shù)能力、海量金融數(shù)據(jù)和標簽圖譜，在成立十年來，不斷創(chuàng)造出匹配客戶需求的產(chǎn)品。在服務(wù)上，BETA從售前、售中、售后，為客戶提供全流程的指導(dǎo)和運營服務(wù)，遵循客戶至上的原則，贏得新老客戶認可。

縱觀BETA全年的業(yè)績，在疫情影響下，金融機構(gòu)業(yè)務(wù)由線下轉(zhuǎn)變至線上、線上精細化運營的需求愈發(fā)強烈，鑒于BETA多年耕耘的優(yōu)秀口碑，在本季度接連與多家國有大行、全國性和區(qū)域性股份制銀行達成合作。

以下為您展示的是2022年第四季度新增的標桿服務(wù)項目之一：

標的金額500萬+：某全國性股份制商業(yè)銀行

——————————————

構(gòu)建“內(nèi)容+社區(qū)+陪伴”的營銷平臺服務(wù)體系，

打造“社交化、智能型、開放性”的經(jīng)營平臺

【客戶方痛點】

（一）專業(yè)化內(nèi)容供給不足

客戶行自研生產(chǎn)的內(nèi)容素材及資訊較為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品營銷亮點話術(shù)、高質(zhì)量內(nèi)容場景、產(chǎn)品業(yè)績歸因分析、資產(chǎn)配置建議等專業(yè)營銷、投顧陪伴類內(nèi)容供給不足。

（二）線上線下聯(lián)動營銷工具不足

客戶行缺少全旅程式的營銷工具，在投資績效分析工具、資產(chǎn)配置優(yōu)化工具、理財經(jīng)理營銷工具支撐上略顯乏力，無法做到線上和線下業(yè)務(wù)的聯(lián)動。

（三）內(nèi)容營銷管理未能實現(xiàn)閉環(huán)

客戶行缺少對用戶的分層管理、用戶投資偏好分析數(shù)據(jù)及投前、投中、投后的陪伴服務(wù)體系，無法及時掌握最佳營銷時機和營銷機會，急需打造從內(nèi)容營銷場景到交易轉(zhuǎn)化的完整營銷閉環(huán)。

【BETA解決方案】

BETA輔助客戶行，構(gòu)建“內(nèi)容+社區(qū)+陪伴”的內(nèi)容營銷平臺服務(wù)體系，有效提升營銷工具效能、串聯(lián)各項營銷鏈路，賦能理財經(jīng)理展業(yè)，提升全行理財服務(wù)整體能力。

（一）引入合作機構(gòu)，共建內(nèi)容開放生態(tài)。

搭建內(nèi)容開放平臺，吸引優(yōu)質(zhì)基金公司、保險公司入駐，提供多功能后臺供入駐產(chǎn)品方上傳產(chǎn)品與內(nèi)容，匯集更豐富的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源

（二）基于智能內(nèi)容分發(fā)的邏輯、圍繞內(nèi)容營銷，打造一站式展業(yè)工作臺。

圍繞內(nèi)容營銷需求為核心，以主推產(chǎn)品營銷、客群管理、場景營銷、交互式陪伴視角，智能聚合產(chǎn)品、營銷素材百寶箱、營銷場景、投顧工具，為一線理財經(jīng)理定制打造一站式工作臺，輔助理財經(jīng)理敏捷展業(yè)。幫助客戶經(jīng)理實現(xiàn)投前的內(nèi)容種草、投中的智能決策與投后的資訊陪伴服務(wù)。

（三）站在大財富管理的高度，圍繞理財、公募、保險、私募等產(chǎn)品，構(gòu)建全品類產(chǎn)品內(nèi)容營銷賦能平臺。

圍繞理財、公募、保險、私募等產(chǎn)品，系統(tǒng)拆分用戶的理財需求，構(gòu)建內(nèi)容營銷百寶箱。根據(jù)產(chǎn)品特點，制定差異化內(nèi)容營銷策略，賦能理財經(jīng)理。構(gòu)建本行大財富管理的線上內(nèi)容營銷體系。

（四）構(gòu)建全域協(xié)同營銷平臺，賦能云工作室、數(shù)字名片等營銷工具，打造全行統(tǒng)一聯(lián)動的營銷體系。

根據(jù)科技架構(gòu)對線上渠道的統(tǒng)一規(guī)劃，以混合部署的方式，在營銷內(nèi)容、產(chǎn)品評價、資配建議等方面賦能客戶行原來使用的云工作室、數(shù)字名片等營銷工具。基于企業(yè)微信生態(tài)，實現(xiàn)對用戶的內(nèi)容營銷觸達、信息共享、策略協(xié)同，通過線上線下營銷融合，形成營銷閉環(huán)。

【項目創(chuàng)新亮點】

基于營銷物料庫完成內(nèi)容陪伴升級

搭建完善營銷物料庫，更好地輔助總分支行及客戶經(jīng)理配置營銷產(chǎn)品物料、客戶投教物料，提升內(nèi)部信息傳遞效率。

截至2022年12月底，本平臺已在全行范圍中推廣使用，累計開通8000余人。用戶不僅覆蓋一線理財經(jīng)理，同時服務(wù)了社區(qū)支行負責(zé)人、支行行長、分行產(chǎn)品經(jīng)理、分行領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)財富管理全條線全覆蓋。平臺功能受到各分支行好評，一線理財經(jīng)理日常工作中內(nèi)容營銷等功能被廣泛使用。

2、搭建特色資配體系

BETA整合資配核心功能，融入資配邏輯，包裝專屬頁面，上線定制化【資配百寶箱】，打造“成邏輯、講白話、直接用、可拓展”的工具化應(yīng)用。

圍繞 “講理念”、“做資配”、“做檢視”資產(chǎn)配置三步法，BETA幫助客戶行整合“投研觀市（講理念）”、“資產(chǎn)診斷（做資配）”、“異動提醒（做檢視）”三大功能入口，閉環(huán)資配場景。

3、構(gòu)建完備的金融產(chǎn)品、客戶、內(nèi)容三大標簽體系

本項目構(gòu)建了金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，其中擁有260萬只產(chǎn)品信息，涵蓋公募基金、私募基金、保險等類別。可以充分滿足客戶行的個性化投顧服務(wù)需求，幫助一線理財經(jīng)理有效洞察高凈值客戶的理財偏好變化趨勢，實現(xiàn)包括千人千面早報等個性化理財內(nèi)容服務(wù)。

同時，為基金產(chǎn)品賦予的Lable標簽，更加細分。不僅資產(chǎn)、產(chǎn)品等類別更加細致，還包含了主題概念、行業(yè)、投教、基金事件等維度。產(chǎn)品、客戶、內(nèi)容資訊的Tag標簽平均超過1000個?？梢詭椭蛻艚?jīng)理更清晰的了解客戶理財需求，實現(xiàn)更精準的產(chǎn)品營銷與理財服務(wù)。

4、運營資配主題活動

本項目充分利用內(nèi)容營銷轉(zhuǎn)化+資產(chǎn)配置專業(yè)賦能兩大優(yōu)勢，創(chuàng)新性地使用展業(yè)平臺作為客戶行金牌理財師大賽的比賽陣地，承接了大賽線上部分的功能建設(shè)與運營工作。截止11月比賽結(jié)束，參與模擬投資理財經(jīng)理4344人，模擬交易超2萬筆；通過投教打卡、N度人脈等比賽活動，觸達客戶數(shù)突破3萬人次。

一直以來，貝塔數(shù)據(jù)（BETA）都專注于服務(wù)金融業(yè)，順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟大勢，結(jié)合銀行業(yè)普遍痛點難點問題，通過不斷探索，形成了銀行業(yè)最佳實踐解決方案，為業(yè)務(wù)發(fā)展注入強勁動力，助力銀行業(yè)務(wù)再上新臺階。

截至2022年底，貝塔數(shù)據(jù)的客戶已經(jīng)遍布銀行、證券、保險、基金、信托等，超過1000家金融機構(gòu)，覆蓋170萬高端金融顧問和理財師。服務(wù)范圍覆蓋超過80%的銀行網(wǎng)點，超過50%的證券公司營業(yè)部。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞：