摘要：新零售浪潮滾滾而來(lái)，下沉市場(chǎng)成為重點(diǎn)戰(zhàn)場(chǎng)，這兩個(gè)趨勢(shì)將再一次改變快遞行業(yè)的格局。

文|羅超

3月12日如風(fēng)達(dá)官方微博宣布，“為達(dá)到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，我司于2019年3月12日起暫停公司部分業(yè)務(wù)。”此后其微博再無(wú)更新。

公告發(fā)布后，被如風(fēng)達(dá)欠薪的快遞員和供應(yīng)商從全國(guó)各地趕往其北京亦莊總部討薪，清明假期前依然有來(lái)自全國(guó)各地多達(dá)200余人聚集在總部大樓部分區(qū)域里，這樣的情景上一次發(fā)生在北京四環(huán)朝陽(yáng)公園橋東的樂(lè)視總部。

無(wú)獨(dú)有偶，近日有媒體報(bào)道，另一家快遞公司國(guó)通快遞人事部于3月22日下發(fā)一份停工放假的通知，通知稱“自2018年以來(lái)公司經(jīng)營(yíng)困難，處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，目前已經(jīng)處于停工狀態(tài)，并且為恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做了努力，但預(yù)計(jì)在未來(lái)公司仍將長(zhǎng)期處于停工狀態(tài)。”

去年，曾經(jīng)的快遞黑馬全峰快遞在遭遇員工討薪、網(wǎng)點(diǎn)癱瘓等問(wèn)題后，被法院強(qiáng)制執(zhí)行，44輛運(yùn)輸車輛及一套快遞自動(dòng)分揀設(shè)備等財(cái)產(chǎn)被查封。

全峰的停擺，如風(fēng)達(dá)和國(guó)通的休克，各有原因，比如如風(fēng)達(dá)曾經(jīng)深度捆綁的凡客誠(chéng)品的消沉以及多次易主就成為其前進(jìn)的障礙，但整體來(lái)說(shuō)都表明，中小快遞公司在頭部快遞巨頭陰影下生存越來(lái)越艱難。

頭部快遞活得滋潤(rùn)

4月，與如風(fēng)達(dá)總部同處于北京亦莊的京東迎來(lái)了成立十五年來(lái)的最大規(guī)模架構(gòu)調(diào)整，多位CXO去職、高管被末位淘汰10%，近期又被傳出將裁員8%，然而京東物流卻是另一番氣象：京東物流宣布將新增1萬(wàn)名員工，招聘對(duì)象以一線員工及基層管理者為主。2018年京東物流及其他服務(wù)收入同比大幅增長(zhǎng)142%，大幅強(qiáng)化了京東的凈服務(wù)營(yíng)收能力。

4月9日上午，菜鳥(niǎo)裹裹宣布了一項(xiàng)快遞員增收計(jì)劃：未來(lái)三年，要在線接入數(shù)十萬(wàn)名快遞員，通過(guò)提升寄件服務(wù)，幫助快遞員人均增收20%以上。

3月11日，阿里宣布對(duì)申通快遞投資46.6億元，此前阿里巴巴已投資中通、圓通和百世匯通，截至2019年3月18日，阿里巴巴及關(guān)聯(lián)公司在中通、圓通、申通和匯通占股比例分別達(dá)到：10%、11%、14.6%和29%，“四通一達(dá)”五大平價(jià)快遞巨頭，只有韻達(dá)尚未加入阿里生態(tài)。

獲得阿里巴巴加持的頭部快遞都活得很滋潤(rùn)。

中通快遞2018年財(cái)報(bào)顯示，全年其營(yíng)收為176.045億元，同比增長(zhǎng)34.8%;凈利潤(rùn)為43.879億元，同比增長(zhǎng)38.9%，營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超過(guò)行業(yè)平均水平;

圓通速遞2018年全年實(shí)現(xiàn)收益44.63億港元，同比增長(zhǎng)21.6%;毛利5.95億港元，同比增長(zhǎng)4.08%;公司擁有人應(yīng)占純利1.04億港元，同比增長(zhǎng)6.8%;

申通快遞2018年?duì)I收170.13億元，同比增長(zhǎng)34.41%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額27.41億元，同比增長(zhǎng)37.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.49億元，同比增長(zhǎng)37.73%。

依然獨(dú)立發(fā)展的韻達(dá)快遞發(fā)展也表現(xiàn)不俗：2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138.28億元，同比增長(zhǎng)38.48%;利潤(rùn)總額34.94億元，同比增長(zhǎng)62.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.60億元，同比增長(zhǎng)67.34%;基本每股收益1.88元，核心指標(biāo)增長(zhǎng)率超出行業(yè)平均水平。

作為高端品質(zhì)快遞的唯一玩家，順豐2018年同樣取得可觀的增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2018年度，順豐控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入909.43億元，增幅達(dá)27.60%;快遞量達(dá)38.69億件，同比增長(zhǎng)26.77%。其中，快運(yùn)、冷鏈、同城配、國(guó)際業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)增速可觀，整體營(yíng)收達(dá)171.88億元，較上年同比增長(zhǎng)75.93%，占整體營(yíng)業(yè)收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

頭部快遞公司2018年增長(zhǎng)都還不錯(cuò)，營(yíng)收和利潤(rùn)增速甚至超出了大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)上市公司20%到30%的平均增速，相比開(kāi)篇遇到麻煩的各家快遞公司而言，可以說(shuō)活得很“滋潤(rùn)”。

快遞行業(yè)的白銀時(shí)代

中國(guó)快遞行業(yè)依然在高速增長(zhǎng)。

2000年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量只有1億，2006年不過(guò)才10億，2018年這一數(shù)字達(dá)到507億，增速依然高達(dá)26.6%，連續(xù)五年穩(wěn)居世界第一，年業(yè)務(wù)量占全球45%以上，對(duì)世界快遞增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)一半。

快遞業(yè)的崛起讓快遞員成為城市第三產(chǎn)業(yè)的重要就業(yè)渠道，《2018快遞員群體洞察報(bào)告》顯示，2016年至今中國(guó)快遞員數(shù)量增加50%，總數(shù)已達(dá)300萬(wàn)，如果算上整個(gè)物流業(yè)這個(gè)規(guī)模更加可觀。

?不過(guò)，中國(guó)快遞行業(yè)從黃金時(shí)代進(jìn)入白銀時(shí)代也是不爭(zhēng)事實(shí)。相對(duì)于幾年前超過(guò)50%的高速增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，26.6%的增速已放緩不少。

快遞公司在激烈的自有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，也走上了價(jià)格戰(zhàn)的道路，且還在繼續(xù)，2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)單件收入為11.9元，相比2017年的12.37元繼續(xù)下降。

價(jià)格戰(zhàn)積極的一面是降低了物流成本，數(shù)據(jù)顯示2013-2016年社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比率分別為18%，16.6%，16%和14.9%，阿里巴巴菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)是將這一比例降到5%，當(dāng)然，降低成本不只是“壓價(jià)”，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)希望通過(guò)大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、IoT等技術(shù)來(lái)幫助整個(gè)物流快遞業(yè)提效降本;消極的一面則是壓縮了快遞行業(yè)的利潤(rùn)空間。

雖然頭部快遞公司單量、營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)了可觀增長(zhǎng)，但利潤(rùn)增長(zhǎng)大都不高，甚至出現(xiàn)下滑，如順豐2018年歸母凈利潤(rùn)45.56億元，同比下降4.57%;扣非歸母凈利潤(rùn)38.84億元，同比下降5.92%。同花順財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，物流行業(yè)三季報(bào)個(gè)股平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率僅為5.10%，另有數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)利潤(rùn)率已下降到3%至5%左右。

一向以待遇優(yōu)渥在業(yè)內(nèi)著稱的京東物流近日取消快遞員底薪，就不難理解，不論官方理由如何，此舉都將在事實(shí)上降低京東物流的人力成本。

頭部玩家們有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有資本加持，有巨頭撐腰，有訂單來(lái)源，即便利潤(rùn)率下滑，也可以穩(wěn)步發(fā)展，然而中小快遞玩家的生存空間則會(huì)被進(jìn)一步蠶食，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)正在上演。

“瑞幸咖啡們”創(chuàng)造新機(jī)會(huì)

中國(guó)快遞行業(yè)崛起成為世界第一的核心原因只有一個(gè)，就是中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)的繁榮，此前菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)公布的數(shù)據(jù)顯示，其物流合作伙伴已承擔(dān)中國(guó)70%的包裹遞送，郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年“雙11”全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量13.4億件,天貓平臺(tái)就占了近78%。

快遞行業(yè)進(jìn)入白銀時(shí)代，電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在發(fā)生變化，兩個(gè)顯著趨勢(shì)是：新零售浪潮滾滾而來(lái)，下沉市場(chǎng)成為重點(diǎn)戰(zhàn)場(chǎng)，這兩個(gè)趨勢(shì)將再一次改變快遞行業(yè)的格局。

新零售意味著線上線下場(chǎng)景的融合，終極目標(biāo)是讓消費(fèi)者隨時(shí)隨地獲取商品，在家里購(gòu)物與在店里購(gòu)物體驗(yàn)要做到一樣，就對(duì)同城即時(shí)物流提出很高的要求。

與傳統(tǒng)電商/商務(wù)件相比，同城即時(shí)物流的時(shí)效性要求是數(shù)十分鐘，頂多一個(gè)小時(shí)，這對(duì)整個(gè)快遞倉(cāng)儲(chǔ)、流程、人員、設(shè)備和技術(shù)都提出全新要求，比如前置倉(cāng)等模式開(kāi)始興起。

同城物流市場(chǎng)，美團(tuán)、餓了么優(yōu)勢(shì)明顯，現(xiàn)在美團(tuán)騎士不只是可以送外賣，也可以送菜送貨;阿里收購(gòu)餓了么一個(gè)重要原因就是看中后者的同城物流能力，阿里的本地即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)將協(xié)同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒馬“半小時(shí)達(dá)”、“天貓超市一小時(shí)達(dá)”以及眾多一線品牌“線上下單門店發(fā)貨二小時(shí)達(dá)”，成為支撐阿里新零售場(chǎng)景的同城物流基礎(chǔ)設(shè)施，餓了么則將能力輸出，先后與星巴克等茶飲品牌，以及叮咚買菜等戰(zhàn)略合作，提供即時(shí)配送服務(wù)。

?傳統(tǒng)快遞巨頭只有順豐在同城即時(shí)物流布局，同城物流服務(wù)已覆蓋全國(guó)275個(gè)城市，拿下瑞幸咖啡、肯德基、必勝客、麥咖啡、優(yōu)衣庫(kù)、海瀾之家、天虹、永輝等新零售平臺(tái)/品牌的訂單。

2018年全年順豐同城業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入10.0億，同比增長(zhǎng)172.2%，2019年成立同城公司獨(dú)立化運(yùn)作，其希望通過(guò)新零售店配、SAAS等技術(shù)投入在時(shí)效、成本和服務(wù)上將順豐品質(zhì)復(fù)制到新零售領(lǐng)域。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)快遞行業(yè)同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成114.1億件，同比增長(zhǎng)23.1%，整體占比已達(dá)到22.5%，同城即時(shí)物流的繁榮將讓同城市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

拼多多們正改變快遞格局

電商下沉的趨勢(shì)在掀起另一場(chǎng)快遞業(yè)的格局變化。

2019年阿里、京東和蘇寧都不約而同地瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)布局，與拼多多展開(kāi)“村戰(zhàn)”。王興說(shuō)接下來(lái)幾年要看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個(gè)非常聰明的人如何較量;京東2019年三大重點(diǎn)戰(zhàn)略第一點(diǎn)是“專注拓展低線城市”;蘇寧在下沉市場(chǎng)開(kāi)更多店面的同時(shí)成立“拼基地”上線“蘇寧拼購(gòu)”。與此同時(shí)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)和類直銷平臺(tái)的興起，讓下沉電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

下沉市場(chǎng)一邊是將城市的商品寄送到村，一邊將村里的貨物送進(jìn)城，不論什么方向，都會(huì)創(chuàng)造大量的快遞需求。下沉市場(chǎng)的快遞，與原先的電商件也有截然不同的要求：時(shí)效性要求更低一些;對(duì)價(jià)格會(huì)更加敏感;中國(guó)幅員遼闊，下沉市場(chǎng)要全面覆蓋自營(yíng)不現(xiàn)實(shí)，加盟制會(huì)占上風(fēng);無(wú)人機(jī)等形式的快遞有更大的應(yīng)用空間……

可見(jiàn)，下沉電商對(duì)快遞公司是新的機(jī)遇，也是新的挑戰(zhàn)，平價(jià)快遞公司會(huì)跟著電商的下沉一起下沉，中小快遞公司如果扎根特定下沉市場(chǎng)區(qū)域則有望站穩(wěn)腳跟，避免被擠壓出局。

?3月底，拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)達(dá)對(duì)外透露的拼多多的物流成績(jī)單：

“2018年拼多多全年訂單總量超過(guò)111億筆，2018年中國(guó)物流包裹總數(shù)約550億件，也就是說(shuō)，平均每天在路上的每五個(gè)包裹里面，就有一個(gè)包裹是拼多多的。”

換句話說(shuō)，拼多多已貢獻(xiàn)中國(guó)大約20%的電商件。

2019年3月拼多多開(kāi)始大力推廣電子面單，接入7家快遞公司，其推廣電子面單理由是“打擊刷單”，事實(shí)上，則是在學(xué)習(xí)阿里——菜鳥(niǎo)通過(guò)電子面單提高了物流快遞的效率、降低了物流快遞的成本，與此同時(shí)通過(guò)獲得的數(shù)據(jù)對(duì)物流公司進(jìn)行調(diào)度進(jìn)而不斷提高時(shí)效性，提升物流體驗(yàn)。電子面單之爭(zhēng)，說(shuō)到底是拼多多和阿里在下沉市場(chǎng)的物流大戰(zhàn)。

不只是拼多多，隨著電商巨頭和創(chuàng)業(yè)者加入“村戰(zhàn)”，下沉市場(chǎng)的電商才剛興起，物流和金融是電商的基礎(chǔ)設(shè)施，下沉市場(chǎng)將掀起一場(chǎng)新的快遞大戰(zhàn)，快遞公司們將爭(zhēng)奪這塊巨大的新蛋糕。

關(guān)鍵詞： 零售浪潮 快遞行業(yè) 格局